［2021年6月末］投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった？

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3～5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10％になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。

投資資産　2021年6月末現在

2020年10月末から、8ヵ月連続で「前月比プラス」が続いています。

コロナ感染症の脅威が広がった2020年3月末には評価額503万円になりほぼ元本に戻ってしまいましたが、その後驚くほどに回復し、今回2021年6月末には735万円になっています。

世界全体ではコロナ後を見据えた株価上昇が続いています。

日付	円預金	外貨・投信評価額	合計	前月比
2021年 6月末	587,068	6,758,024	7,345,092	+2.46%
2021年 5月末	587,059	6,581,386	7,168,445	+1.18%
2021年 4月末	587,059	6,497,543	7,084,602	+1.96%
2021年 3月末	699,275	6,248,933	6,948,208	+4.95%
2021年 2月末	697,500	5,922,731	6,620,231	+2.65%
2021年 1月末	697,500	5,752,075	6,449,575	+0.95%
2020年 12月末	548,531	5,840,233	6,388,764	+2.19%

バンガードワールドストックインデックス(VT)については、段階的に売却し国内のインデックス投信に買い替えています。

6月末にVT96口解約した約$10,000をドルのままおいているので、今回は外貨の割合が大きくなっています。今後円転して、国内投信を購入する予定です。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

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