2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。
総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。
2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。
その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。
投資資産 2021年6月末現在
2020年10月末から、8ヵ月連続で「前月比プラス」が続いています。
コロナ感染症の脅威が広がった2020年3月末には評価額503万円になりほぼ元本に戻ってしまいましたが、その後驚くほどに回復し、今回2021年6月末には735万円になっています。
世界全体ではコロナ後を見据えた株価上昇が続いています。
投資資産残高 元本500万円
日付 | 円預金 | 外貨・投信 評価額 | 合計 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
2021年 6月末 | 587,068 | 6,758,024 | 7,345,092 | +2.46% |
2021年 5月末 | 587,059 | 6,581,386 | 7,168,445 | +1.18% |
2021年 4月末 | 587,059 | 6,497,543 | 7,084,602 | +1.96% |
2021年 3月末 | 699,275 | 6,248,933 | 6,948,208 | +4.95% |
2021年 2月末 | 697,500 | 5,922,731 | 6,620,231 | +2.65% |
2021年 1月末 | 697,500 | 5,752,075 | 6,449,575 | +0.95% |
2020年 12月末 | 548,531 | 5,840,233 | 6,388,764 | +2.19% |
株式投資信託・ETF
- バンガードワールドストックインデックス(VT)
- MAXISトピックス上場投信
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ニッセイTOPIXインデックスファンド
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド
バンガードワールドストックインデックス(VT)については、段階的に売却し国内のインデックス投信に買い替えています。
債券投資信託
- ニッセイ国内債券インデックスファンド
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
資産配分
6月末にVT96口解約した約$10,000をドルのままおいているので、今回は外貨の割合が大きくなっています。今後円転して、国内投信を購入する予定です。
評価額推移
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資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2021年10月更新evervizアカウントを停止しました。本記事のグラフはすべてイメージです。2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブラン
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