2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。
総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3～5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。
2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10％になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。
その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。
投資資産 2021年4月末現在
月次終値で、4月末、ついに投資資産総額が700万円を突破しました。2014年から7年目にプラス200万円になったことになります。
4月はVTがついに100ドルを突破しました。そのVTを60口解約し、ニッセイ外国株式インデックスなどの国内投資信託に買い替えました。
投資資産残高 元本500万円
| 日付 | 預金残高 | 投信評価額 | 合計金額 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 4月末 | 587,059 | 6,497,543 | 7,084,602 | +1.96% |
| 2021年 3月末 | 699,275 | 6,248,933 | 6,948,208 | +4.95% |
| 2021年 2月末 | 697,500 | 5,922,731 | 6,620,231 | +2.65% |
| 2021年 1月末 | 697,500 | 5,752,075 | 6,449,575 | +0.95% |
| 2020年 12月末 | 548,531 | 5,840,233 | 6,388,764 | +2.19% |
株式投資信託・ETF
- バンガードワールドストックインデックス(VT)
- MAXISトピックス上場投信
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ニッセイTOPIXインデックスファンド
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド
債券投資信託
- ニッセイ国内債券インデックスファンド
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2021年10月更新evervizアカウントを停止しました。本記事のグラフはすべてイメージです。2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブラン
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