2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。
総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。
2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。
その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。
投資資産 2021年2月末現在
2021年に入り、1月、2月と株価は順調に上昇しました。
NYダウは2月に入り連日最高値を更新して、2月24日にいったん32,000ドルを超えました。
日経平均株価も2月15日に30年6カ月ぶりに3万円台を回復しました。
私自身の運用資産も、2月19日に週次終値で670万円を超えました。
その後、米長期金利上昇への懸念から米国株価が下落、それに反応して日経平均株価も2月26日に1,200円を超える下落となりました。
ただし、私自身の運用資金の2月末評価額は1月末より上昇しています。
投資資産残高 元本500万円
日付 | 預金残高 | 投信評価額 | 合計金額 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
2021年 2月末 | 697,500 | 5,922,731 | 6,620,231 | +2.65% |
2021年 1月末 | 697,500 | 5,752,075 | 6,449,575 | +0.95% |
2020年 12月末 | 548,531 | 5,840,233 | 6,388,764 | +2.19% |
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