［2021年2月末］投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった？

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3～5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10％になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。

投資資産　2021年2月末現在

2021年に入り、1月、2月と株価は順調に上昇しました。

NYダウは2月に入り連日最高値を更新して、2月24日にいったん32,000ドルを超えました。

日経平均株価も2月15日に30年6カ月ぶりに3万円台を回復しました。

私自身の運用資産も、2月19日に週次終値で670万円を超えました。

その後、米長期金利上昇への懸念から米国株価が下落、それに反応して日経平均株価も2月26日に1,200円を超える下落となりました。

ただし、私自身の運用資金の2月末評価額は1月末より上昇しています。

日付	預金残高	投信評価額	合計金額	前月比
2021年 2月末	697,500	5,922,731	6,620,231	+2.65%
2021年 1月末	697,500	5,752,075	6,449,575	+0.95%
2020年 12月末	548,531	5,840,233	6,388,764	+2.19%

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

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