2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。
総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。
2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。
資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2021年10月更新evervizアカウントを停止しました。本記事のグラフはすべてイメージです。2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブラン
投資資産 2020年11月末現在
新型コロナの感染者数は、11月に入り全国で増加しています。
一方、バイデン当確やワクチン開発を受け、株式市場はNY市場、東京市場とも大きく上昇しました。
11月は評価額で過去最高を更新しました
11月24日、ダウ平均株価が初めて3万ドルを突破しました。月次終値は29,639ドルで、前月比プラス11.8%となっています。
日経平均も11月月次終値で26,434円となり、前月比プラス15.0%になりました。
私自身の投資資産も大きく膨らみ過去最高となりました。
投資資産残高 元本500万円
日付 | 預金残高 | 投信評価額 | 合計金額 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
2020年01月末 | 594,241 | 5,296,836 | 5,891,077 | ー |
2020年02月末 | 596,701 | 4,908,735 | 5,574,736 | -5.37% |
2020年03月末 | 596,706 | 4,444,520 | 5,041,226 | -9.57% |
2020年04月末 | 566,706 | 4,792,855 | 5,359,561 | +6.31% |
2020年05月末 | 566,710 | 4,975,625 | 5,542,335 | +3.41% |
2020年06月末 | 566,710 | 5,086,359 | 5,653,069 | +2.00% |
2020年07月末 | 566,723 | 5,190,897 | 5,757,620 | +1.85% |
2020年08月末 | 568,887 | 5,444,219 | 6,013,106 | +4.44% |
2020年09月末 | 568,887 | 5,316,188 | 5,885,075 | -2.13% |
2020年10月末 | 568,887 | 5,199,339 | 5,768,226 | -1.99% |
2020年11月末 | 548,507 | 5,703,089 | 6,251,596 | +8.38% |
VTを一部売却し投資信託に買い替えました
11月16日から17日にかけて、バンガードワールドストックインデックス(VT)を356口中100口解約し、ニッセイ外国株式インデックスファンドなど5投信に買い替えました。

VTを一部売却しインデックスファンドに買い替え、FXで為替ヘッジ
バンガード・トータル・ワールド・ストック・インデックス(VT)を一部売却し、インデックスファンドに買い替えました。VT売却後入金まで2日かかるので、その間の為替ヘッジにFXを利用しました。買い替えの検討2014年に始まったNISAをきっかけ
株式投資信託・ETF
- バンガードワールドストックインデックス(VT)
- MAXISトピックス上場投信
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ニッセイTOPIXインデックスファンド
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド(新規購入)
債券投資信託
- ニッセイ国内債券インデックスファンド
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
資産配分
評価額推移
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