2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。
総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。
2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。
資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2021年10月更新evervizアカウントを停止しました。本記事のグラフはすべてイメージです。2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブラン
投資資産 2020年9月末現在
新型コロナの感染は7月から8月にかけて第二波となりました。8月末には収束に向かいましたが、9月に入り、感染者数は増減を繰り返しています。
9月末の評価額はわずかに下落しました
世界全体の株式市場は、新型コロナの影響で、3月に大きく下落したあと、4月以降、コロナの収束が見えないにも関わらず順調に回復しました。
私の投資資産も、3月に元本の500万円を割りましたが、その後順調に回復し、8月末には月次終値で601万円となり投資開始以来の最高値を更新しました。
9月に入りると、米国の株式市場が下落し、私の投資残高も上昇が一段落しています。
投資資産残高 元本500万円
日付 | 預金残高 | 投信評価額 | 合計金額 | 前月比 |
---|---|---|---|---|
2020年01月末 | 594,241 | 5,296,836 | 5,891,077 | ー |
2020年02月末 | 596,701 | 4,908,735 | 5,574,736 | -5.37% |
2020年03月末 | 596,706 | 4,444,520 | 5,041,226 | -9.57% |
2020年04月末 | 566,706 | 4,792,855 | 5,359,561 | +6.31% |
2020年05月末 | 566,710 | 4,975,625 | 5,542,335 | +3.41% |
2020年06月末 | 566,710 | 5,086,359 | 5,653,069 | +2.00% |
2020年07月末 | 566,723 | 5,190,897 | 5,757,620 | +1.85% |
2020年08月末 | 568,887 | 5,444,219 | 6,013,106 | +4.44% |
2020年09月末 | 568,887 | 5,316,188 | 5,885,075 | -2.13% |
株式投資信託・ETF
- ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
- MAXISトピックス上場投信
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ニッセイTOPIXインデックスファンド
債券投資信託
- ニッセイ国内債券インデックスファンド
- ニッセイ外国株式インデックスファンド
資産配分
評価額推移
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