[2021年6月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。

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投資資産 2021年6月末現在

2020年10月末から、8ヵ月連続で「前月比プラス」が続いています。

コロナ感染症の脅威が広がった2020年3月末には評価額503万円になりほぼ元本に戻ってしまいましたが、その後驚くほどに回復し、今回2021年6月末には735万円になっています。

世界全体ではコロナ後を見据えた株価上昇が続いています。

投資資産残高 元本500万円

日付円預金外貨・投信
評価額
合計 前月比
2021年
6月末
587,0686,758,0247,345,092+2.46%
2021年
5月末
587,0596,581,3867,168,445+1.18%
2021年
4月末
587,0596,497,5437,084,602+1.96%
2021年
3月末
699,2756,248,9336,948,208+4.95%
2021年
2月末
697,5005,922,7316,620,231+2.65%
2021年
1月末
697,5005,752,0756,449,575+0.95%
2020年
12月末
548,5315,840,2336,388,764+2.19%

株式投資信託・ETF

  • バンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド

バンガードワールドストックインデックス(VT)については、段階的に売却し国内のインデックス投信に買い替えています。

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

6月末にVT96口解約した約$10,000をドルのままおいているので、今回は外貨の割合が大きくなっています。今後円転して、国内投信を購入する予定です。

評価額推移

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資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...

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