[2021年3月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平 月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

その後は、リバランス売買、VTから投信への買い替えなどを行っています。

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投資資産 2021年3月末現在

2021年に入り、株価は順調に上昇しています。

  • NYダウ
    1月末:29,982.62
    2月末:30,932.37(+3.17%)
    3月末:32,981.55(+6.62%)
  • 日経平均
    1月末:27,663.39
    2月末:28,966.01(+4.71%)
    3月末:29,178.80(+0.73%)

私自身の運用資産も、前月末比でプラス4.95%になり、700万円に迫るところまで上昇しました。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年
3月末
699,2756,248,9336,948,208+4.95%
2021年
2月末
697,5005,922,7316,620,231+2.65%
2021年
1月末
697,5005,752,0756,449,575+0.95%
2020年
12月末
548,5315,840,2336,388,764+2.19%

株式投資信託・ETF

  • バンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

評価額推移

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資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2021年10月更新evervizアカウントを停止しました。本記事のグラフはすべてイメージです。2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」...

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