[2020年11月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告
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2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...
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投資資産 2020年11月末現在

新型コロナの感染者数は、11月に入り全国で増加しています。

一方、バイデン当確やワクチン開発を受け、株式市場はNY市場、東京市場とも大きく上昇しました。

11月は評価額で過去最高を更新しました

11月24日、ダウ平均株価が初めて3万ドルを突破しました。月次終値は29,639ドルで、前月比プラス11.8%となっています。

日経平均も11月月次終値で26,434円となり、前月比プラス15.0%になりました。

私自身の投資資産も大きく膨らみ過去最高となりました。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年01月末594,2415,296,8365,891,077
2020年02月末596,7014,908,7355,574,736-5.37%
2020年03月末596,7064,444,5205,041,226-9.57%
2020年04月末566,7064,792,8555,359,561+6.31%
2020年05月末566,7104,975,6255,542,335+3.41%
2020年06月末566,7105,086,3595,653,069+2.00%
2020年07月末566,7235,190,8975,757,620+1.85%
2020年08月末568,8875,444,2196,013,106+4.44%
2020年09月末568,8875,316,1885,885,075-2.13%
2020年10月末568,8875,199,3395,768,226-1.99%
2020年11月末548,5075,703,0896,251,596+8.38%

VTを一部売却し投資信託に買い替えました

11月16日から17日にかけて、バンガードワールドストックインデックス(VT)を356口中100口解約し、ニッセイ外国株式インデックスファンドなど5投信に買い替えました。

VTを一部売却しインデックスファンドに買い替え、FXで為替ヘッジ
バンガード・トータル・ワールド・ストック・インデックス(VT)を一部売却し、インデックスファンドに買い替えました。VT売却後入金まで2日かかるので、その間の為替ヘッジにFXを利用しました。買い替えの検討2014年に...

株式投資信託・ETF

  • バンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックスファンド(新規購入)

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

評価額推移

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