[2020年10月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...
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投資資産 2020年10月末現在

新型コロナの感染者数は、9月から10月にかけて増減を繰り返しながら横ばい状態で推移しています。

10月の評価額はじわじわと下落しました

10月下旬、米国の株式市場は、新型コロナ新規感染者数が過去最高を更新したこと、追加経済対策を巡る与野党協議が難航したこと、大統領選挙を巡る不透明感が続いていることなどにより下落しました。世界全体の株式市場も下落しました。

私の投資資産も9月、10月と、2ヵ月連続で2%程度下落しました。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年01月末594,2415,296,8365,891,077
2020年02月末596,7014,908,7355,574,736-5.37%
2020年03月末596,7064,444,5205,041,226-9.57%
2020年04月末566,7064,792,8555,359,561+6.31%
2020年05月末566,7104,975,6255,542,335+3.41%
2020年06月末566,7105,086,3595,653,069+2.00%
2020年07月末566,7235,190,8975,757,620+1.85%
2020年08月末568,8875,444,2196,013,106+4.44%
2020年09月末568,8875,316,1885,885,075-2.13%
2020年10月末568,8875,199,3395,768,226-1.99%

株式投資信託・ETF

  • ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

評価額推移

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