[2020年9月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけにインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...
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投資資産 2020年9月末現在

新型コロナの感染は7月から8月にかけて第二波となりました。8月末には収束に向かいましたが、9月に入り、感染者数は増減を繰り返しています。

9月末の評価額はわずかに下落しました

世界全体の株式市場は、新型コロナの影響で、3月に大きく下落したあと、4月以降、コロナの収束が見えないにも関わらず順調に回復しました。

私の投資資産も、3月に元本の500万円を割りましたが、その後順調に回復し、8月末には月次終値で601万円となり投資開始以来の最高値を更新しました。

9月に入りると、米国の株式市場が下落し、私の投資残高も上昇が一段落しています。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年01月末594,2415,296,8365,891,077
2020年02月末596,7014,908,7355,574,736-5.37%
2020年03月末596,7064,444,5205,041,226-9.57%
2020年04月末566,7064,792,8555,359,561+6.31%
2020年05月末566,7104,975,6255,542,335+3.41%
2020年06月末566,7105,086,3595,653,069+2.00%
2020年07月末566,7235,190,8975,757,620+1.85%
2020年08月末568,8875,444,2196,013,106+4.44%
2020年09月末568,8875,316,1885,885,075-2.13%

株式投資信託・ETF

  • ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

評価額推移

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