[2020年6月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

HIGHCHARTS CLOUD でグラフを作成しています
「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「HIGHCHATS CLOUD」がとても便利で使っています。これまではオフィスフリーソフ...
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投資資産 2020年6月末現在

コロナ、コロナで1年の半分が過ぎてしまいました。

本当なら近づくオリンピックの開幕に向けて日本中が浮かれている頃だったはずです。

なんとも残念な半年間になりました。

感染は依然として収束が見えません。アメリカ、ブラジルの感染は一向に衰えません。インド、中南米、南アフリカなどに感染が広がっています。

国内も6月末から東京の感染者数が増えてきています。

私の投資資産も2月に評価額が600万円を超え最高になった後急降下、3月にはいったん元本の500万円を切りました。

週次評価額で、「2月21日611万円」が「3月19日474万円」になりました。

その後、米国、日本の株価は順調に回復していますが、実体経済とかけ離れているという論評もあります。

5月末は554万円、6月末565万円まで回復しています。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年01月末594,2415,296,8365,891,077
2020年02月末596,7014,908,7355,574,736-5.37%
2020年03月末596,7064,444,5205,041,226-9.57%
2020年04月末566,7064,792,8555,359,561+6.31%
2020年05月末566,7104,975,6255,542,335+3.41%
2020年06月末566,7105,086,3595,653,069+2.00%

株式投資信託・ETF

  • ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
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債券投資信託

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