[2020年4月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「everviz(旧Highcharts Cloud)」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...

投資資産 2020年3月末現在

2020年1月は月末にかけて中国武漢発の新型コロナウイルスの感染が拡大しいったん世界的に株安が進みました。

2月に入り、米国市場を中心に順調に株価は回復し、評価額もいったん611万円を越え、最高額を更新しましたが、コロナウイルスに対する懸念が拡大し世界全体で株価が急落しました。

3月に入り、新型コロナウイルスの感染が欧州・米国で急速に拡大し、リーマンショックを超える世界的なリセッションとなりました。

4月になり、依然としてコロナの感染は続いていますが、株価は徐々に回復しています。

私の投資資産も3月に入りいったん元本の500万円を切りましたが、3月末に元本に、4月末でプラス圏に戻しました。

4月は600ドルほどあった米ドルMMFを解約し、リバランスとしてVTを300ドルほど買い付けました。

残金は住信SBI銀行の外貨預金に入金し、今後のリバランスに備えました。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額 前月比
2020年01月末594,2415,296,8365,891,077
2020年02月末596,7014,908,7355,574,736-5.37%
2020年03月末596,7064,444,5205,041,226-9.57%
2020年04月末566,7064,792,8555,359,561+6.31%

株式投資信託・ETF

  • ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド

資産配分

評価額推移

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