[2020年1月末]投資資産報告、インデックス投資で元本500万円がどうなった?

北アルプス 雲の平月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資してきました。

2019年3月、評価額全体に占める現金(銀行預金)の割合がほぼ10%になったので、この現金を待機資金として据え置き、リスク資産の買付けをいったん休止することにしました。

資産推移・資産配分のグラフは「Highcharts Cloud」を利用しています。

everviz(旧HIGHCHARTS CLOUD )でグラフを作成しています
2020年9月更新カスタマイズにマイナーチェンジがあったので内容を改訂しました。「HIGHCHARTS CLOUD」は「everviz」にブランド変更されました。投資資産の推移などのグラフをアップするとき、 「ev...

投資資産 2020年1月末現在

2020年1月前半は、アメリカとイランの軍事衝突がありましたが、NYダウは最高値をつけました。

わが投資資産もいったん600万円を超え最高額を記録しました。

ところが、月末にかけて中国武漢発の新型コロナウイルスの感染が拡大し、経済活動に対する懸念から、世界的に株安が進んでいます。

投資資産残高 元本500万円

日付預金残高投信評価額合計金額
2020/01/31596,5895,294,4885,891,077

株式投資信託・ETF

  • ヴァンガードワールドストックインデックス(VT)
  • MAXISトピックス上場投信
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS SLIM 新興国株式インデックス

投資資産が最高額に達した中旬に、 「eMAXIS SLIM 新興国株式インデック 」を解約しました。

債券投資信託

  • ニッセイ国内債券インデックスファンド
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • (新規)米ドルMMF

VTの配当でたまっていた米ドルで「米ドルMMF」を購入しました。

資産配分

評価額推移

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