インデックス投資 元本500万円、2018年12月末の成績は…

評価推移2018-12

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金の元金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資しています。

12月の株式市況は2018年3回目の大幅な下落となりました。9月末の+69.3万円が蒸発し、+5.4万円になってしまいました。

11月末→12月末のデータ

NYダウ
25538.46→23327.46
-8.7%

日経平均株価
22351.06→20014.77
-10.5%

私の投資資産も-7.3%になっています。

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2018年12月末投資分資産状況

  • 投資元本 500万円(未投資分含む)
  • 評価額  5,054,181円←11月末5,452,760円
  • 前月比  -398,579円(-7.31%)

2018年12月末の銘柄別評価額

算定日:18/12/31 USD/JPY:109.62

銘柄数量最新価額評価額
MAXISトピックス13481201,547185,640
ニッセイTOPIXインデックス140,2069,860138,243
ニッセイ外国株式インデックス317,28613,695434,523
eMAXIS Slim 新興国株式90,0319,14282,306
ニッセイ国内債券インデックス555,55810,448580,447
ニッセイ外国債券インデックス424,78310,918463,778
バンガードVT344$65.462,468,449
米ドル現金$23.642,591
リスク資産合計4,355,979
無リスク資産合計698,202
運用資産合計5,054,181

2018年12月末のアセットクラス別評価額

クラス評価額割合
国内株式526,29610.4%
先進国株式2,483,33649.1%
新興国株式299,5305.9%
国内債券580,44711.5%
外国債券463,7789.2%
米ドル現金2,5910.1%
預金698,20213.8%
5,054,181100.0%

評価額の推移

評価推移2018-12

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