インデックス投資 元本500万円、2018年10月末の成績は…

評価推移2018-10 月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資しています。

10月の株式市況は9月から一転して調整に入りました。

米中貿易摩擦激化への懸念、サウジアラビア問題、米長期金利上昇への警戒感などから米国市場が下落して、それに伴い国内市場も大きく下落しました。

月末比で、NYダウは約5%、日経平均は約9%下落しましたが、私の運用資産も約33万円、約6%下落しました。

一方ドル円相場は株式市場ほどの大きな変化はありませんでした。

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2018年10月末投資分資産状況

  • 投資元本 500万円(未投資分含む)
  • 評価額  5,363,772円←9月末5,693,034円
  • 前月比  -329,262円(-5.78%)

2018年10月末の銘柄別評価額

算定日:18/10/31 USD/JPY:112.89

銘柄数量最新価額評価額
MAXISトピックス13481201,702204,240
ニッセイTOPIXインデックス134,57210,845145,943
ニッセイ外国株式インデックス287,44814,947429,649
eMAXIS Slim 新興国株式83,7299,15176,620
ニッセイ国内債券インデックス551,70310,328569,799
ニッセイ外国債券インデックス384,65310,892418,964
バンガードVT344$69.902,714,508
米ドル現金$23.642,669
リスク資産合計4,562,392
無リスク資産合計801,380
運用資産合計5,363,772

2018年10月末のアセットクラス別評価額

クラス評価額割合
国内株式572,77310.7%
先進国株式2,682,69050.0%
新興国株式315,4975.9%
国内債券569,79910.6%
外国債券418,9647.8%
米ドル現金2,6690.0%
預金801,38014.9%
5,363,772100.0%

評価額の推移

評価額推移2018-10

月例報告
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