インデックス投資 元本500万円、2018年7月末の成績は…

評価額推移2018-07

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資しています。

7月は米国株式市場の上昇と円安を受け国内株式も上昇しました。その結果、評価額も昨年度末の成績まで戻しました。

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2018年7月末投資分資産状況

  • 投資元本 500万円(未投資分含む)
  • 評価額  5,594,103円
  • 前月比  +131,699円

2018年7月末の銘柄別評価額

算定日:18/07/31 USD/JPY:111.87

銘柄数量最新価額評価額
MAXISトピックス13481201,807216,840
ニッセイTOPIXインデックス126,54211,456144,967
ニッセイ外国株式インデックス245,00315,648383,381
eMAXIS Slim 新興国株式74,40310,38577,268
ニッセイ国内債券インデックス545,89410,398567,621
ニッセイ外国債券インデックス323,85310,923353,745
バンガードVT340$75.482,870,942
米ドル現金$215.1724,071
リスク資産合計4,638,833
無リスク資産合計955,270
運用資産合計5,594,103

2018年7月末のアセットクラス別評価額

クラス評価額割合
国内株式597,22410.7%
先進国株式2,766,26349.4%
新興国株式329,9105.9%
国内債券567,62110.1%
外国債券353,7456.3%
米ドル現金24,0710.4%
預金955,27017.1%
5,594,103100.0%

評価額の推移

評価額推移2018-07

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