インデックス投資 元本500万円、2018年5月末の成績は…

評価推移2018-5 月例報告

2014年に始まったNISAをきっかけに投資信託を利用したインデックス投資をはじめました。

総金融資産のうち500万円を投資用資金として切り離し、その中から月3~5万円をインデックスファンドに積立投資しています。

5月の前半は順調に成績を伸ばし、第3週終了時は評価額554万円まで伸びましたが、米朝首脳会談の行方や米国の自動車輸入関税引き上げ問題、為替の円高進行などによって、月末にかけて失速しました。

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2018年5月末投資分資産状況

  • 投資元本 500万円(未投資分含む)
  • 評価額  5,429,407円
  • 前月比  -24,695円

2018年5月末の銘柄別評価額

算定日:18/05/31 USD/JPY:108.76

銘柄数量最新価額評価額
MAXISトピックス13481201,808216,960
ニッセイTOPIXインデックス121,34211,407138,415
ニッセイ外国株式インデックス216,88214,939324,000
eMAXIS Slim 新興国株式68,65210,30670,753
ニッセイ国内債券インデックス542,05810,416564,608
ニッセイ外国債券インデックス283,85610,686303,329
バンガードVT338$74.362,733,539
米ドル現金$1,192.52129,698
リスク資産合計4,481,301
無リスク資産合計948,106
運用資産合計5,429,407

2018年4月末のアセットクラス別評価額

クラス評価額割合
国内株式579,52510.7%
先進国株式2,592,83747.8%
新興国株式311,3045.7%
国内債券564,60810.4%
外国債券303,3295.6%
米ドル現金129,6982.4%
預金948,10617.5%
5,429,407100.0%

評価額の推移

評価額推移2018-05

月例報告
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